contratos y cotizaciones
Cotiza un contrato de mantenimiento con el costo real de cada visita.
El presupuesto se arma por actividades —preventivo, pruebas, correctivos— y cada actividad sabe cuánto lleva de repuestos, técnicos, equipos, transporte y viáticos. Puedes hacer varias versiones; solo una queda aprobada.
El presupuesto de un contrato, anotado línea por línea
datos de ejemplo: un contrato anual de mantenimiento eléctrico
| ÍTEM | ACTIVIDAD | REPUESTOS | TÉCNICOS | EQUIPOS | TRANSP. | VIÁTICOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Preventivo de transformador4 visitas | 1.200.000 | 3.600.000 | 800.000 | 640.000 | 960.000 | 7.200.000 |
| 1.2 | Pruebas de aislamiento2 visitas | — | 1.800.000 | 1.400.000 | 320.000 | 480.000 | 4.000.000 |
| 1.3 | Termografía de tableros4 visitas | — | 1.200.000 | 900.000 | 640.000 | 480.000 | 3.220.000 |
| 1.4 | Limpieza y ajuste de celdas2 visitas | 600.000 | 1.600.000 | — | 320.000 | 480.000 | 3.000.000 |
| 1.5 | Bolsa de correctivospor evento | 4.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 400.000 | 600.000 | 7.500.000 |
| Costo directo | 5.800.000 | 10.200.000 | 3.600.000 | 2.320.000 | 3.000.000 | 24.920.000 | |
| Administración 10 % | 2.492.000 | ||||||
| Imprevistos 5 % | 1.246.000 | ||||||
| Utilidad 8 % | 1.993.600 | ||||||
| IVA 19 % sobre la utilidad | 378.784 | ||||||
| Total versión 3 | 31.030.384 | ||||||
- tres versiones, una sola aprobada; las otras quedan programadas para depurarse
- cada actividad sabe cuánto lleva de repuestos, técnicos, equipos, transporte y viáticos
- los correctivos también se presupuestan, no se improvisan
- AIU o IVA pleno, según la versión
- al aprobarla, la oportunidad pasa a ganada con este valor
Lo que encierra este proceso
- Oportunidades con campos obligatorios por etapa
- Clientes aprobados antes de cotizar
- Presupuesto por versiones
- Costo por actividad
- AIU o IVA pleno
- Cotización con términos y condiciones
- Comisiones sobre lo recaudado
Lo que pasa solo
- Si el cliente no está aprobado comercialmente, la oportunidad no se puede crear.
- Al pulsar "Pasar a planeación", la oportunidad se bloquea y se crean el presupuesto y la planeación con el responsable asignado.
- Al enviar una versión, el presupuesto y la oportunidad pasan a "enviada".
- Al aprobar una versión, la oportunidad pasa a ganada con el valor aprobado y las demás versiones quedan programadas para depurarse.
Módulos que se instalan
Los que llevan el sello los desarrolló SHF; los demás son apps de Odoo.
- CRM
Oportunidades de contrato con ciudad, fecha de oferta, garantía, competidores y forma de pago.
- SHFEtapas con requisitos
Cada etapa de la oportunidad pide los campos que necesita antes de avanzar.
- SHFClientes aprobados
Solo se cotiza a terceros que pasaron la revisión comercial.
- SHFPresupuesto por versiones
Versiones con AIU o IVA pleno, una sola aprobada y registro de quién aprobó.
- SHFCosto por actividad
Catálogo de actividades con repuestos, equipos, mano de obra, transporte y viáticos, reutilizable en cada cotización.
- Ventas
Cotización con términos y condiciones y solo productos aprobados para la venta.
- SHFComisiones
Comisión liquidada sobre lo que el cliente pagó; si aplica, se descuenta por nómina.
¿Cotizas por equipo atendido o con tarifas por visita? Partimos de este mismo presupuesto y lo ajustamos a tu forma de vender el servicio.
¿Quieres verlo funcionando?
Agendemos una reunión y te mostramos cómo lo hacemos.
Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.