01comercial
Del primer contacto al presupuesto que el cliente aprobó.
La oportunidad, el costo real de cada actividad, las versiones y la aprobación viven en un mismo lugar. Cuando el cliente dice que sí, la oportunidad queda ganada con ese valor y la obra arranca con lo que de verdad se vendió.
Así se ve, paso a paso.
- 1La oportunidad no avanza sin lo mínimoCampos obligatorios por etapa: ciudad de instalación, fecha de oferta, garantía, forma de pago y competidores.
- 2Primero se aprueba el clienteSi es nuevo o aún no está aprobado, se completa su ficha y quien aprueba lo habilita; desde ahí se crea la oportunidad.
- 3«Pasar a planeación» asigna al ingenieroLa oportunidad se bloquea y se crean el presupuesto y la planeación con el ingeniero que lo va a costear.
- 4El costo real de cada actividadEl APU suma materiales, mano de obra, equipos, transporte, viáticos y herramienta menor. Se arma una vez y se reutiliza.
- 5Una sola versión aprobadaAIU o IVA pleno por versión. Al aprobar, la oportunidad pasa a ganada con ese valor y las demás versiones se depuran.
Red de media tensión · Bodega Sur
- Cliente
- Cliente de ejemplo S.A.S. Aprobado
- Ingeniero asignado
- Ingeniería de aplicación
- Régimen
- AIU · A 8 % · I 3 % · U 5 %
- Aprobó
- Gerencia · 12/10
| Ítem | Descripción | Und | Cant. | Costo unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Excavación y canalización | m | 420 | 31.000 | 13.020.000 |
| 2.3 | Tendido de cable MT | m | 640 | 78.500 | 50.240.000 |
| 3.2 | Salidas eléctricas | und | 180 | 116.300 | 20.934.000 |
| 4.1 | Montaje de transformador | und | 1 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| 5.4 | Tablero general | und | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| Costo directo · + AIU · + IVA sobre la utilidad | 126.532.883 | ||||
- Materiales(cable 6 m, tubo, caja, toma)
- 61.200
- Mano de obra
- 38.000
- Equipos
- 6.500
- Transporte
- 4.800
- Viáticos
- 3.900
- Herramienta menor(5 % de la mano de obra)
- 1.900
- Costo directo
- 116.300
el costo de cada actividad se arma una vez y vuelve en cada cotización
datos de ejemplo
lo que encierra Comercial
Una caja, seis piezas que ya no viven en Excel
- Oportunidades con campos obligatorios por etapa
- Aprobación comercial del cliente antes de cotizar
- Costo real por actividad, con cantidades por fórmula, desperdicio y descuento por línea
- Presupuesto por versiones, con AIU o IVA pleno
- Cotización de venta con términos y condiciones
- Comisiones sobre lo que el cliente paga
Módulos que se instalan
con sello = desarrollo de SHF- CRM
- Ventas
- SHFClientes aprobados
- SHFCampos por etapa
- SHFPlaneación de la oferta
- SHFCosto por actividad
- SHFPresupuesto por versiones
- SHFEditor de presupuestos
- SHFTérminos y condiciones
- SHFComisiones
Lo que pasa solo
nadie tiene que acordarse- Cuando
Pulsas «Pasar a planeación»
entonces →La oportunidad se bloquea y nacen el presupuesto y la planeación con ingeniero asignado.
- Cuando
Envías una versión al cliente
entonces →El presupuesto y la oportunidad pasan juntos a «enviada».
- Cuando
El cliente aprueba una versión
entonces →La oportunidad queda ganada con el valor aprobado y las otras versiones se programan para depurar.
- Cuando
El cliente aún no está aprobado
entonces →Se completa su ficha (NIT, dirección, ciudad y contactos con correo) y quien aprueba lo habilita. Desde ahí la oportunidad se crea normal.
¿Cotizas por capítulos, con listas de precios propias o con otro tipo de aprobación?Si no encontraste tu forma de vender, la adaptamos a tu medida sobre la misma base.
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