Cada solicitud de equipo, con dueño y con etapa.
Te piden un andamio por teléfono, una planta por correo, un compresor en el mostrador. En el CRM cada solicitud tiene responsable, etapa y los datos que definas como obligatorios antes de cotizar. Y solo se cotiza a clientes aprobados.
El tablero comercial, de la solicitud a la venta
Así se ve la semana de un equipo comercial: cada tarjeta es un pedido de equipo, con su cliente, su valor y su responsable.
- Nueva2 · $ 26,5 M
- Andamio multidireccional · 400 m²Constructora · obra residencialBogotá · 60 días$ 18.000.000LM
- Planta eléctrica 100 kVAEvento empresarialCali · 3 días$ 8.500.000JR
- Retroexcavadora · 15 díasCliente sin aprobación comercialNo se puede crear
- Andamio multidireccional · 400 m²Constructora · obra residencialBogotá · 60 días
- Calificada2 · $ 31,2 M
- Minicargador · 2 mesesContratista vialTunja · forma de pago: 30 días$ 19.600.000campos completos
- Andamio colgante · fachadaAdministración de edificioMedellín$ 11.600.000falta ciudad de entrega
- Minicargador · 2 mesesContratista vialTunja · forma de pago: 30 días
- Cotizada1 · $ 22,4 M
- Torres de iluminación × 4Planta industrialBarrancabermeja · 45 díasCotización S0231 · términos y condiciones adjuntos$ 22.400.000LM
- Torres de iluminación × 4Planta industrialBarrancabermeja · 45 díasCotización S0231 · términos y condiciones adjuntos
- Enviada1 · $ 9,8 M
- Compresor 375 CFMObra civilPereira · 30 días$ 9.800.000JR
- Compresor 375 CFMObra civilPereira · 30 días
- Ganada1 · $ 38,4 M
- Andamio colgante · 45 díasConstructora · torre de oficinasBogotá$ 38.400.000ganada
- Andamio colgante · 45 díasConstructora · torre de oficinasBogotá
cada etapa pide sus campos obligatorios
la cotización sale de Ventas con sus términos y condiciones
un cliente sin aprobar no entra al tablero
la comisión se liquida sobre lo que el cliente paga
datos de ejemplo
lo que encierra
Un proceso, seis piezas que trabajan juntas.
Lo comercial no termina en el correo con la cotización: llega hasta la comisión del vendedor, calculada sobre lo que de verdad entró.
- Oportunidades con responsable y etapa
- Campos obligatorios por etapa
- Clientes aprobados antes de cotizar
- Cotización con términos y condiciones
- Solo productos aprobados para la venta
- Comisiones sobre lo recaudado
Módulos que se instalan
- CRMLas solicitudes como oportunidades: etapa, responsable y valor esperado.
- VentasCotizaciones y órdenes de venta, con la cotización descargable en Excel.
- El tercero pasa revisión comercial antes de que alguien le cotice.SHFClientes aprobados
- Cada etapa exige los datos que tu empresa definió: ciudad de entrega, forma de pago, fecha de oferta.SHFCampos por etapa
- Tus condiciones viajan con cada cotización.SHFTérminos y condiciones
- La comisión del vendedor se liquida sobre anticipos y pagos recibidos.SHFComisiones
lo que hace solo el sistema
Flujos automáticos
- Cuando intentas crear una oportunidadSi el cliente no está aprobado comercialmente, el sistema no la deja crear.
- Cuando la mueves de etapaTe pide los campos obligatorios de la etapa nueva antes de avanzar.
- Cuando agregas un productoSolo aparecen los productos aprobados para la venta.
- Cuando el cliente pagaLa comisión se liquida sobre lo recaudado, no sobre lo facturado.
¿Cotizas por día, semana o mes? Lo adaptamos a tu medida.
Las tarifas por periodo, ver la disponibilidad del equipo al cotizar y el contrato de alquiler no vienen hechos: los construimos sobre Ventas.
- Tarifa por día, semana o mes
- Disponibilidad al cotizar
- Contrato de alquiler
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Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.