01comercial · solar y renovables
Cotizas cada instalación con su costo real y sabes cuál versión aprobó el cliente.
De la visita a la cubierta a la propuesta aprobada: el cliente pasa revisión antes de cotizar, el presupuesto se arma por actividades y cada cambio queda como una versión nueva.
así se vende una instalación
Una semana, día por día
Arriba y abajo de la línea, lo que pasa en la venta. En cada tarjeta, lo que hace el sistema en ese momento.
lunes · 9:00
Escribe una bodega que quiere paneles en su cubierta.
En el sistema: si el cliente no está aprobado comercialmente, la oportunidad no se puede crear. Primero se revisa a quién le vas a cotizar.
lunes · 15:00
La oportunidad empieza a moverse por etapas.
En el sistema: no pasa de etapa sin los campos que definiste como obligatorios, por ejemplo ciudad de la instalación, fecha de la oferta y forma de pago.
martes
La visita técnica confirma que la cubierta sirve.
En el sistema: «Pasar a planeación» bloquea la oportunidad y crea el presupuesto y la planeación con un ingeniero asignado.
miércoles
El ingeniero arma el presupuesto por actividades.
En el sistema: cada actividad suma paneles, inversor, estructura, cableado, mano de obra, transporte y viáticos. AIU o IVA pleno, por versión.
jueves
El cliente pide otro inversor: sale la versión 2.
En el sistema: la versión 1 queda guardada. Al enviar la nueva, presupuesto y oportunidad pasan a «enviada».
viernes
El cliente aprueba la versión 2.
En el sistema: la oportunidad pasa a ganada con el valor aprobado y queda quién aprobó. Las otras versiones se programan para depuración.
cuando el cliente paga
El vendedor recibe su comisión.
En el sistema: la comisión se liquida sobre lo recaudado, no sobre lo vendido. Así se paga por ventas que sí entraron a la caja.
semana de ejemplo · los días cambian, los pasos no
lo que encierra
Comercial no es solo el CRM.
Es todo lo que pasa entre el primer contacto y la versión aprobada, y lo que se le paga al vendedor cuando el cliente cumple.
- Oportunidades por etapa
- Campos obligatorios
- Clientes aprobados antes de cotizar
- Planeación con ingeniero asignado
- Costo por actividad
- Presupuesto por versiones
- AIU o IVA pleno
- Cotización con términos y condiciones
- Productos aprobados para la venta
- Comisiones sobre lo recaudado
Módulos que se instalan
Con el selloSHF: desarrollados por nosotros. Sin sello: apps de Odoo.
CRM
Oportunidades con etapas, responsables y actividades.
Ventas
Cotizaciones y pedidos de venta del cliente.
- SHF
Clientes aprobados
Nadie cotiza a un tercero que no pasó la revisión comercial.
- SHF
Campos por etapa
Lo mínimo para avanzar, obligatorio en cada etapa de la oportunidad.
- SHF
Planeación de la oferta
El ingeniero asignado y su carga de ofertas, en un Gantt.
- SHF
Costo por actividad
Materiales, equipos, mano de obra, transporte y viáticos de cada actividad.
- SHF
Presupuesto por versiones
AIU o IVA pleno, una sola versión aprobada y quién la aprobó.
- SHF
Editor de presupuesto
Inserta actividades del catálogo y busca productos por sus atributos.
- SHF
Términos y condiciones
Las condiciones de la oferta van dentro de la cotización.
- SHF
Comisiones
Liquidadas sobre anticipos y pagos que el cliente ya hizo.
flujos automáticos
Lo que pasa sin que nadie lo digite.
- Pulsas «Pasar a planeación»La oportunidad se bloquea y se crean el presupuesto y la planeación con un ingeniero asignado.
- Envías una versión al clientePresupuesto y oportunidad pasan juntos a la etapa «enviada».
- El cliente aprueba una versiónLa oportunidad pasa a ganada con el valor aprobado y las demás versiones se programan para depuración.
- Alguien intenta cotizarle a un cliente sin aprobarEl sistema no deja crear la oportunidad hasta que el cliente pase la revisión comercial.
¿Necesitas más? Lo adaptamos a tu medida.
¿Quieres calcular el tamaño del sistema, la producción esperada o el retorno de la inversión dentro de la propuesta? Eso no viene hoy: lo construimos sobre la misma base, conectado al presupuesto por versiones.
¿Quieres verlo funcionando?
Agendemos una reunión y te mostramos cómo lo hacemos.
Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.