Cotizas el pedido con su lista de materiales, el costo de cada actividad y una sola versión aprobada.

Lo que el cliente aprueba se vuelve el punto de partida de todo lo demás: lo que se compra, lo que se fabrica y lo que se factura.

Pedido de ejemplo

datos de ejemplo

el universo de una cotización

Ocho aplicaciones giran alrededor de un solo pedido.

cotización del pedidoPED-0318Versión 2 · aprobada$ 92.800.000datos de ejemplo

CRM
· Odoo
Campos obligatorios por etapa: la oportunidad no avanza sin la información mínima.
Clientes aprobados
SHF
Si el cliente no está aprobado comercialmente, no se crea la oportunidad.
Lista de materiales
El editor de presupuesto inserta la lista de materiales del tablero en la línea del pedido.
Versiones
Una sola versión aprobada por pedido, con registro de quién la aprobó.
Comisiones
Se liquidan sobre lo recaudado; si aplica, se descuentan por nómina.
Ventas
· Odoo
Cotización con términos y condiciones y solo productos aprobados para venta.
AIU o IVA pleno
Régimen por versión, con administración, imprevistos y utilidad.
Costo por actividad
Materiales, equipos, mano de obra, transporte y viáticos, con desperdicio por línea.

cada una hace su parte; la cotización las junta

flujos automáticos

pulsas «Pasar a planeación»La oportunidad queda bloqueada y se crean el presupuesto y la planeación con un ingeniero asignado.
envías la versión al clientePresupuesto y oportunidad pasan a la etapa «enviada».
el cliente aprueba la versión 2La oportunidad pasa a ganada con el valor aprobado, y las demás versiones quedan programadas para depuración.
intentas cotizarle a un cliente sin aprobarEl sistema no deja crear la oportunidad hasta que el cliente pase la revisión comercial.

Si tu forma de armar una cotización tiene pasos que no ves aquí, los llevamos al sistema sobre la misma base.

Agendemos una reunión y te mostramos cómo lo hacemos.

Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.