Cotizaciones que se vuelven pedidos, no correos perdidos.
La oportunidad, la cotización, el pedido y la venta de mostrador viven en el mismo lugar. Solo se registran clientes aprobados, solo se venden productos aprobados y cada cotización sale con sus términos y condiciones.
cómo lo hacemos
Cinco personas, un solo pedido.
Cliente, vendedor, cartera y bodega, más el mostrador: cada uno ve su parte del mismo pedido, y nadie le pregunta al otro por WhatsApp en qué va.
- Cliente: Pide precios por correo o WhatsApp
- Vendedor: Oportunidadcon campos obligatorios por etapa
- Vendedor: Cotizaciónproductos aprobados y términos
- Cliente: Recibe el PDF o el Excel y acepta
- Vendedor: Confirma el pedido
- Bodega: Orden de entregaya creada desde el pedido
- Bodega: Despachacon su remisión
- Cartera: Factura lo entregadoy recauda
- Vendedor: Comisiónsobre lo que se recaudó
- Mostrador: Llega un cliente al mostrador
- Mostrador: Punto de ventasolo productos aprobados
- Mostrador: Factura electrónicaal momento
- Mostrador: Cierre de cajadel turno
quién hace qué, con el mismo pedido
si el cliente no está aprobado, la oportunidad no se puede crear
crea la orden de entrega
y cuando el cliente paga, la comisión se calcula sobre lo recaudado
la factura sale firmada para la DIAN con el cliente al frente
Lo que encierra Cotización y venta
- Oportunidades que no avanzan de etapa sin los datos que esa etapa exige.
- Clientes aprobados comercialmente antes de abrirles una oportunidad.
- Cotizaciones con términos y condiciones, en PDF o en Excel, y precios que puedes ocultar si lo necesitas.
- Productos aprobados para la venta: lo que no está aprobado no se cotiza.
- Pedidos que al confirmarse ya le avisan a bodega qué tiene que despachar.
- Venta de mostrador con caja por turno y factura electrónica al momento.
- Tienda en línea con los mismos productos y el mismo inventario.
- Comisiones calculadas sobre lo que el cliente pagó, no sobre lo que se vendió.
Módulos que se instalan
sello SHF = desarrollo nuestro · sin sello = app de Odoo
CRM
Oportunidades por etapa, con lo que falta para avanzar.
Ventas
Cotización, pedido y factura en un mismo documento que avanza.
- SHF
Clientes aprobados
Sin aprobación comercial no se registra la oportunidad.
- SHF
Productos aprobados para la venta
Solo se cotiza y se vende lo que está aprobado.
- SHF
Términos y condiciones
Cada cotización sale con sus condiciones de venta.
- SHF
Cotización en Excel y precios ocultos
La misma cotización en Excel, y la opción de no mostrar precios.
Punto de venta
La caja del mostrador, con apertura y cierre por turno.
- SHF
Factura electrónica en el punto de venta
La venta de mostrador sale facturada ante la DIAN.
Comercio electrónico
Tu catálogo en línea, con los mismos productos de la bodega.
- SHF
Comisiones
Calculadas sobre lo recaudado y conectadas con la nómina.
lo que hace solo
Flujos automáticos
Reglas que no dependen de que alguien se acuerde.
- cuando intentan abrir una oportunidad de un cliente sin aprobación comercialel sistema no la deja crear.
- cuando la oportunidad pasa a la siguiente etapaexige los campos obligatorios de esa etapa.
- cuando alguien agrega un producto no aprobado a la ventano se puede vender hasta que lo aprueben.
- cuando confirmas la cotizaciónnace el pedido y bodega ya tiene su orden de entrega.
- cuando vendes en el mostradorla factura electrónica se genera y se envía a la DIAN.
¿Cupos de crédito, descuentos que aprueba el gerente o reglas de precio por cliente? Lo adaptamos a tu medida.
Si tu forma de vender tiene una regla que no ves aquí, la construimos sobre la misma base para que no tengas que salir del sistema.
¿Quieres verlo funcionando?
Agendemos una reunión y te mostramos cómo lo hacemos.
Trae tus preguntas: las resolvemos en la demo.