01propuestas y contratos
La propuesta que el cliente aprobó, sin buscarla en el correo.
Oportunidades que no avanzan sin los datos mínimos, clientes revisados antes de cotizar y propuestas por versiones: solo una se aprueba, queda quién la aprobó y la oportunidad pasa a ganada con ese valor.
- Propuesta · versión 1reemplazada
- Propuesta · versión 2enviada
- Propuesta · versión 3Aprobada
y queda quién la aprobó
antes y después
De la oportunidad al contrato ganado, en un solo hilo
Propuesta_v3_FINAL.docx
Propuesta_v3_FINAL(2).docx
Propuesta_v3_FINAL_ahora-si.docx
Costos por profesional.xlsx pestaña «NO TOCAR» · tarifas de 2024
Re: Re: Fwd: propuesta ¿Cuál fue la versión que aprobó el cliente?
¿Me pasas el valor actualizado de la propuesta? El cliente está esperando.
Cliente nuevo: ¿alguien lo revisó antes de cotizar?
Comisión del asesor calculada a mano, sobre lo facturado y no sobre lo cobrado
nadie sabe cuál es la última
el valor vive en tres lugares
y el contrato se firma con la versión equivocada
- 1
Llega la oportunidad
No avanza de etapa sin los datos mínimos: ciudad, fecha de la oferta, forma de pago, competidores. Y no se crea si el cliente no está aprobado comercialmente.
- 2
Pasar a planeación
Un botón bloquea la oportunidad y crea el presupuesto y la planeación, con el profesional que va a armar la propuesta asignado en el calendario.
- 3
La propuesta, por versiones
Costo por actividad (profesionales, transporte, viáticos, equipos), con AIU o IVA pleno según el contrato. Cada ajuste es una versión nueva.
- 4
Se envía
Al enviar la versión, el presupuesto y la oportunidad pasan solos a la etapa «enviada». El equipo comercial ve en qué va cada propuesta.
- 5
El cliente aprueba
Solo una versión queda aprobada, con quién la aprobó. La oportunidad pasa a ganada con ese valor y las otras versiones se programan para depuración.
- 6
La comisión, sobre lo cobrado
Se liquida sobre los anticipos y pagos que el cliente hizo, no sobre lo facturado. Al confirmarla queda registrada en la nómina.
sola
Pasos 4 y 5: el cambio de etapa lo hace el sistema, nadie lo digita.
lo que encierra este proceso
Seis cosas que hoy viven en seis lugares
En SHF quedan dentro del mismo proceso comercial, conectadas con el contrato que viene después.
Oportunidades por etapa
Con los campos que cada etapa exige.
Clientes aprobados
Revisión comercial antes de la primera propuesta.
Propuesta por versiones
Una aprobada, con fecha y responsable.
Costo por actividad
Profesionales, transporte, viáticos y equipos.
Cotización y condiciones
Términos y condiciones en cada cotización.
Comisiones
Sobre anticipos y pagos recibidos.
módulos que se instalan
Dos apps de Odoo y seis desarrollos de SHF
- CRM
El embudo de oportunidades por etapa, con actividades y responsables.
- Ventas
Cotizaciones con términos y condiciones y solo productos aprobados para venta.
- SHFCampos por etapa
La oportunidad no pasa de etapa sin la información que esa etapa exige.
- SHFTerceros aprobados
Si el cliente no tiene aprobación comercial, no se registra la oportunidad.
- SHFPlaneación de la oferta
Asigna quién arma cada propuesta y lo muestra en un calendario.
- SHFPropuesta por versiones
Versiones con AIU o IVA pleno; aprobar una bloquea las demás y registra quién aprobó.
- SHFCosto por actividad
Cada actividad con su costo directo y la participación de cada componente.
- SHFComisiones
Liquida la comisión sobre lo recaudado y la deja registrada en la nómina.
Lo que pasa sin que nadie lo digite
cuando pasa esto → el sistema hace esto
- Pasas la oportunidad a planeaciónQueda bloqueada y se crean el presupuesto y la planeación con el profesional asignado.
- Envías una versión de la propuestaEl presupuesto y la oportunidad pasan a «enviada».
- El cliente aprueba una versiónLa oportunidad pasa a ganada con el valor aprobado y las demás versiones se programan para depuración.
- Alguien registra un cliente sin aprobarEl sistema no deja crear la oportunidad hasta que tenga aprobación comercial.
¿propones por horas de cada perfil?
Si no encontraste tu solución, la adaptamos a tu medida. Hoy la propuesta se arma por actividad. Una propuesta armada por horas de cada perfil profesional no viene lista: la construimos sobre la misma base.
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